--- **📂 COMO CHEGAR NO WIZARD (igual pra todos os tipos)**

1. No menu lateral, clicar em *Envios em Lote*

2. Na tela de listagem, clicar no botão *Novo envio em lote* (canto superior direito) 3. Abre o wizard de 6 passos ---

**Antes de começar, o usuário precisa ter:**

- ✅ Um template criado no Sign (em *Templates* no menu lateral)

- ✅ Os campos inteligentes marcados no template (nome, CPF, valor, etc.)

- ✅ Uma planilha CSV pronta OU estar disposto a baixar o modelo

— Tipo de envio** - Selecionar o card *Modelo Personalizado* (ícone de documento) - Clicar em *Próximo*

— Escolher template** - Aparece a lista de templates cadastrados - Clicar no template desejado - Conferir a prévia que aparece na lateral - Clicar em *Próximo*

— Destinatários (planilha CSV)** - **Se ainda não tem a planilha**: clicar em *Baixar modelo de CSV* → abrir o arquivo baixado → preencher os dados → salvar como CSV UTF-8 → voltar pro Sign → arrastar/clicar em *Subir arquivo* - **Se já tem a planilha**: arrastar ou clicar em *Subir arquivo* e selecionar - O sistema mostra uma prévia das primeiras linhas - Clicar em *Próximo*

— Mapeamento de campos** - Aparece uma tabela: colunas da planilha de um lado, campos do template do outro - A IA tenta adivinhar automaticamente — ícones verdes marcam o que foi mapeado - Conferir TUDO (principalmente campos críticos como CPF, valor, data) - Se algum campo tá em cinza/não mapeado, clicar e selecionar a coluna correspondente - Se tiver signatários adicionais (testemunhas fixas, por exemplo), uma tela extra aparece - Clicar em *Próximo*

— Prévia** - O sistema gera 2-3 documentos de amostra usando dados reais das primeiras linhas - Clicar em cada um, abrir, conferir visualmente: os campos estão nos lugares certos? - Se estiver errado → voltar ao Passo 4 e ajustar mapeamento - Se tá tudo ok → clicar em *Próximo*

— Revisão e envio** - Resumo: nome do envio, template usado, nº de destinatários, configurações - Opção de dar um *Nome ao envio* (fica na listagem) - Opção de configurar *Ordem de assinatura* (sequencial ou paralelo) - Clicar em *Enviar* - Confirmação: "Você está prestes a enviar X documentos. Deseja continuar?" → *Confirmar* ⚠️ **Ponto crítico**: depois de clicar em *Enviar*, não dá pra corrigir. Conferir a prévia do Passo 5 com atenção. ---

**Antes de começar, o usuário precisa ter:**

- ✅ Um PDF com todas as páginas (1 página por destinatário, ou múltiplas páginas se vai usar *Agrupar por email*)

- ✅ Uma planilha CSV com os destinatários NA MESMA ORDEM das páginas

— Tipo de envio** - Selecionar o card *Dividir Páginas* (ícone de folhas empilhadas) - Clicar em *Próximo* **Passo 2 — Subir PDF** - Clicar em *Subir arquivo* ou arrastar o PDF - Aguardar a análise (aparece contagem de páginas detectada) - Conferir: o número de páginas bate com o esperado? - Clicar em *Próximo*

— Destinatários** - Subir a planilha CSV com as colunas *Name* e *Email* - O sistema mostra uma prévia - **Confirmar a ordem**: a linha 1 vai receber a página 1 — verificar se a ordem da planilha corresponde à ordem das páginas do PDF - Se cada pessoa tem mais de uma página, ativar a opção *Agrupar por email* (aparece como um toggle) - Clicar em *Próximo*

— Confirmação / signatários adicionais** - Tela mais simples que do Modelo Personalizado - Confirmar qual coluna é o email do destinatário - Se tiver signatários fixos (ex: gerente que assina todos os documentos), adicionar nesse passo - Clicar em *Próximo*

— Prévia** - O sistema mostra 2-3 amostras: página X → destinatário Y - **Conferir atentamente**: cada página está realmente indo pra pessoa certa? - Atenção especial se a planilha foi reordenada em algum momento - Clicar em *Próximo*

— Revisão e envio** - Mesma tela do Modelo Personalizado (nome do envio, ordem de assinatura) - Clicar em *Enviar* → confirmar ⚠️ **Ponto crítico**: se a prévia mostrar alguém errado em alguma página, PARAR e verificar a ordem da planilha antes de confirmar o envio. --- **📦 TIPO 3 — PACOTE DE ARQUIVOS / ZIP (passo a passo)** **Antes de começar, o usuário precisa ter:** - ✅ Um arquivo ZIP com os PDFs individuais dentro (sem subpastas, de preferência) - ✅ Uma planilha CSV com: Name, Email, e uma coluna com o nome do arquivo correspondente **Passo 1 — Tipo de envio** - Selecionar o card *Pacote de Arquivos* (ícone de pasta arquivada) - Clicar em *Próximo* **Passo 2 — Subir ZIP** - Clicar em *Subir arquivo* ou arrastar o ZIP - Aguardar a análise (aparece a lista de arquivos detectados dentro do ZIP) - Conferir a lista de arquivos - Clicar em *Próximo* **Passo 3 — Destinatários** - Subir a planilha CSV - O sistema mostra uma prévia - Clicar em *Próximo*

— Mapeamento do arquivo** - **Passo crítico desse tipo**: o sistema pergunta qual coluna da planilha é o NOME DO ARQUIVO - Selecionar a coluna correta (ex: "Arquivo") - O sistema valida na hora se os nomes batem com o ZIP — se tem arquivo da planilha que não existe no ZIP, ele avisa aqui - Se der aviso de divergência → voltar ao Passo 2 ou 3 e corrigir - Clicar em *Próximo*

— Prévia** - O sistema mostra 2-3 destinatários com o arquivo correspondente - Conferir: o arquivo certo tá pareado com a pessoa certa? - Clicar em *Próximo*

— Revisão e envio** - Conferir o total (pode ser menor que o nº de arquivos do ZIP, se algum não teve correspondência na planilha) - Clicar em *Enviar* → confirmar ⚠️ **Ponto crítico**: se o sistema avisou "X arquivos sem destinatário" ou "Y linhas sem arquivo", PARAR e investigar antes de enviar. ---

**Antes de começar, o usuário precisa ter:**

- ✅ Um PDF (o documento que todo mundo vai assinar — igual pra todos)

- ✅ Uma planilha CSV com Name e Email

— Tipo de envio** - Selecionar o card *Mesmo Documento pra Todos* (ícone de grupo de pessoas) - Clicar em *Próximo*

— Subir PDF** - Clicar em *Subir arquivo* ou arrastar - O sistema carrega o PDF (sem análise complexa — é o mesmo pra todos) - Clicar em *Próximo*

— Destinatários** - Subir a planilha CSV (só Name e Email) - Ver prévia - Clicar em *Próximo*

— Confirmação** - Tela bem simples — só confirma as colunas de nome e email - Clicar em *Próximo*

— Prévia** - Mostra 2-3 cópias do documento com nome de destinatário diferente no cabeçalho - Clicar em *Próximo*

— Revisão e envio** - Conferir total de destinatários - Clicar em *Enviar* → confirmar ✅

**Esse é o tipo mais fácil e rápido**. Pouca chance de erro porque não tem mapeamento de dados variáveis. ---

Depois de clicar em *Enviar*, o usuário é redirecionado pra tela de detalhes do envio: **1. Status geral do lote** (topo da tela): - *Processando* → o sistema tá gerando os PDFs - *Enviando* → os emails tão saindo - *Concluído* → todos os emails foram enviados (mas nem todos assinaram ainda)

**2. Lista de destinatários** (meio da tela): - Cada linha = 1 destinatário com status individual - Status possíveis: *Pendente*, *Enviado*, *Aberto*, *Assinado*, *Falhou* - Dá pra filtrar por status (botões de filtro em cima) e buscar por nome/email

**3. Ações por destinatário** (clicando na linha): - *Reenviar convite* → gera um novo link de assinatura (útil se o link expirou) - *Tentar novamente* (só quando status = *Falhou*) → reenfileira o documento - *Ver documento* → abre o PDF gerado

**4. Ações do lote inteiro** (botões no topo): - *Reprocessar falhas* → reenfileira todos os que falharam de uma vez - *Baixar certificados* (aparece só quando tudo tá concluído) → ZIP com comprovantes de assinatura - *Cancelar envio* (só se ainda tiver coisa pendente)

**5. Métricas no topo**: - X de Y assinados - Taxa de sucesso

- Taxa de falha - Tempo médio de assinatura ---