Como Criar e Usar Templates de Documentos
O que são templates?
Templates são modelos reutilizáveis de documentos que você usa frequentemente. Em vez de configurar campos toda vez, você cria o template uma vez e reutiliza para múltiplos destinatários.
Benefícios dos templates
Economia de tempo: Configure uma vez, use infinitas vezes
Consistência: Garante que todos os documentos sigam o mesmo padrão
Menos erros: Campos já estão configurados corretamente
Produtividade: Envie documentos em segundos
Como criar um template
Acesse a seção "Modelos" no menu
Clique em "Novo Modelo"
Faça upload do documento PDF base
Defina papéis/roles (Signatário 1, Signatário 2, etc.)
Adicione campos ao documento e atribua a cada papel
Publique o template quando estiver pronto
Como usar um template
Na página de modelos, possui os modelos ativos, arquivados e rascunho
Selecione o modelo desejado
Preencha as informações dos destinatários (nome, email)
Revise e envie o documento
Dicas
Use nomes descritivos para templates (ex: "Contrato de Prestação de Serviços")
Teste o template antes de usar em produção
Mantenha templates atualizados com termos legais corretos
Organize templates em categorias ou pastas