Como Criar e Usar Templates de Documentos
O que são templates?
Templates são modelos reutilizáveis de documentos que você usa frequentemente. Em vez de configurar campos toda vez, você cria o template uma vez e reutiliza para múltiplos destinatários.
Benefícios dos templates
Economia de tempo: Configure uma vez, use infinitas vezes
Consistência: Garante que todos os documentos sigam o mesmo padrão
Menos erros: Campos já estão configurados corretamente
Produtividade: Envie documentos em segundos
Como criar um template
Passo 1. Acesse a seção "Modelos" no menu
Passo 2. Clique em "Novo Modelo" ou "Criar novo Template"
Passo 3. Faça upload do documento DOCX, altere o título e adicione uma descrição (opcional)
Passo 4. Espere o processo de transformação do documento em um "PDF mágico"
Passo 5. Revise o PDF gerado, com as marcações dos campos inteligentes
A conversão de DOCX para PDF pode apresentar pequenas diferenças. Por favor, revise o documento para garantir que a formatação está correta.
Dicas para melhores resultados:
Use formatação nativa do Word (fontes padrão, estilos simples)
Evite SmartArt e formas complexas — se precisar de diagramas, substitua por imagens
Mantenha os campos de assinatura sempre em texto simples (ex: {{assinatura}})
Se algo não ficou certo, ajuste o documento original e faça upload novamente
Passo 6. Verifique os papéis e os campos detectados. Clique em "Continuar para Mapeamento Automático"
Passo 7. Adicione os campos de assinatura no local que preferir e adicione os destinatários que desejar na página de rascunho do template.
Passo 8. Após finalizar as modificações, clicar em "Salvar Modelo", salvar como Ativo ou como Rascunho
Como usar um template
Na página de modelos, possui os modelos ativos, arquivados e rascunho
Selecione o modelo desejado
Preencha as informações dos destinatários (nome, email)
Revise e envie o documento
Dicas
Use nomes descritivos para templates (ex: "Contrato de Prestação de Serviços")
Teste o template antes de usar em produção
Mantenha templates atualizados com termos legais corretos
Organize templates em categorias ou pastas